Estrutura completa para atuar estrategicamente na originação e negociação de instrumentos financeiros de capital próprio e captação de recursos via mercado acionário
IPO: OFERTA PÚBLICA INICIAL DE AÇÕES
Primeira distribuição pública de títulos da companhia (Initial Public Offering)
O Banco Master de Investimento atua na estruturação de operações para a abertura de capital na Bolsa de Valores ou no Mercado de Balcão Organizado, assessorando desde o planejamento e organização das atividades pré-IPO, auxiliando na elaboração do plano de negócios da companhia, realizando a análise da estrutura organizacional e governança corporativa, estruturando a área de relação com investidores, preparando a documentação e registro necessários para a oferta, bem como atuando na sua distribuição.
FOLLOW ON:OFERTA PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES
Ofertas públicas subsequentes, quando a companhia já tem o capital aberto
Na estruturação de ofertas públicas secundárias, o Banco Master de Investimento atua na avaliação das condições e oportunidades de mercado, planejando e acompanhando todas as etapas do processo.
OPA: OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO
Oferta pública para a aquisição de ações negociadas no mercado
No processo de saída de uma companhia da Bolsa de Valores, o Banco Master de Investimento atua na estruturação e intermediação do processo, na elaboração do laudo de avaliação da companhia, produção dos documentos e informações necessárias para a formalização do pedido de fechamento de capital e no encaminhamento e acompanhamento em conjunto com a CVM da solicitação dos registros de fechamento da oferta.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP
Captação de recursos para aquisição de participação societária
O Banco Master de Investimento oferece todos os serviços necessários para a estruturação de um FIP, atuando na originação e análise da operação, com a elaboração do modelo financeiro, documentos do fundo e na colocação de suas cotas.
Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Conjunto de recursos para aplicação no mercado imobiliário
O Banco Master de Investimento oferece todos os serviços necessários para a estruturação de um FII, atuando na originação e análise da operação, com a elaboração do modelo financeiro, documentos do fundo e na distribuição de suas cotas.
Possuímos uma estrutura completa para atuar estrategicamente desde a originação de operações de equity até na distribuição das ofertas junto aos investidores, coordenando todas as etapas das operações.